La vue Kanban de la messagerie
Comment afficher vos messages en colonnes et les déplacer par glisser-déposer.
La vue Kanban affiche vos messages en colonnes selon leur avancement, pour visualiser d'un coup d'œil ce qui reste à traiter.
Passer en vue Kanban
Dans votre espace : Activité → Messagerie. Un bouton de vue en haut de la page vous permet de basculer entre la liste et le Kanban.
Les 5 colonnes
Le Kanban comporte 5 colonnes : À traiter, En attente, Accepté, Refusé et Traité. Les colonnes En attente, Accepté et Refusé n'apparaissent que si votre plan inclut la fonction Accepter/Refuser (voir accepter ou refuser avec SMS). Sur le plan Essentiel, vous ne verrez donc que les colonnes À traiter et Traité.
Déplacer une carte
Faites glisser une carte d'une colonne à l'autre pour changer son statut. Certains mouvements ouvrent automatiquement la fenêtre d'envoi de SMS, par exemple lorsque vous déplacez une carte vers Accepté ou Refusé. Pour un simple message qui ne demande pas de confirmation, un message « Ce type de message se traite directement » s'affiche : passez-le directement en Traité.
Revenir à la liste
Cliquez à nouveau sur le bouton de vue pour retrouver l'affichage en liste, plus pratique pour rechercher un message précis ou lire le détail d'une demande avant d'y répondre.
Astuce
Utilisez le Kanban en fin de journée pour vérifier que rien ne reste bloqué dans la colonne À traiter.
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