Traiter un message
Le parcours d'un message, de son ouverture jusqu'à son archivage.
Un message suit trois statuts, de son arrivée jusqu'à sa résolution : Nouveau, Vu, puis Traité.
Nouveau → Vu → Traité
À son arrivée dans la messagerie, un message est marqué Nouveau. Dès que vous l'ouvrez, il passe en Vu. Une fois la demande réglée, cliquez sur « Marquer comme traité » : le message est archivé et n'apparaît plus dans la liste principale.
Ouvrir un message
Dans votre espace : Activité → Messagerie. Cliquez sur une carte pour ouvrir le panneau de détail : nom de l'appelant, numéro de téléphone, résumé de la demande, la Chronologie, les Détails complets et vos Notes.
Rappeler le client
Le panneau affiche un bouton d'appel : cliquez dessus pour composer directement le numéro du client depuis votre téléphone.
Ajouter une note interne
En bas du panneau, le champ « Ajouter une note interne… » vous permet de laisser une remarque visible uniquement par votre équipe, jamais par le client.
La chronologie
La chronologie retrace les événements du message dans l'ordre : Appel démarré, SMS documents envoyé, Appel terminé, Message créé, SMS confirmation envoyé, Vu, Traité. Tous les événements n'apparaissent pas systématiquement : ils dépendent de ce qui s'est réellement passé pendant l'appel.
Le bloc « À valider »
En tête de la messagerie, le bloc « À valider » regroupe les rendez-vous et demandes qui attendent votre réponse. Un lien Accepter/Refuser vous permet d'y répondre directement, voir accepter ou refuser avec SMS.
Astuce
Traitez d'abord le bloc « À valider » : ce sont les demandes où le client attend une confirmation de votre part.
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